锂电池创新材料复合集流体或“上车”问界 M9；日产计划在 2028 年前推出搭载全固态电池的纯电动汽车

  国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在北京国际风能大会上表示，下一步，国家能源局将坚持从中国国情和实际出发，锚定碳达峰碳中和目标，加强顶层设计，推进风电高质量跃升发展。全力发展海上风电，是我国沿海省份推进能源转型、保障能源供应、实现经济转型升级、助力海洋产业高质量发展的重要抓手。 十四五 是我国海上风电产业夯实发展基础的关键时期，将结合 十四五 可再次生产的能源发展规划确定的重点任务，加大政策供给，完善体制机制，尽快出台深海远海上风电开发建设有关政策，积极推动近海海上风电规模化发展，组织并且开展深远海海上风电示范，通过支持技术和模式创新，推动海上风电持续降本增效，逐步的提升经济性。

  金选点评：风电已经突破成为新能源最主要的能源之一，依照国家能源局数据，2023 年 6 月风电新增装机 6.63GW，同比增长 213%，1-6 月风电新增装机 22.99GW，同比增长 78%，装机量趋势持续向上。本周的风能大会人流涌动，可见风电行业热度之高。中信证券600030研报指出，一，全球新增风电装机依然会保持稳定增长，其中海上风电上涨的速度更快；二，在风电机组价格下降的情况下，机组大型化、机组技术路线的选择、零部件国产化和降本部件的应用需要我们来关注；三，整机企业和零部件企业都在积极开拓海外市场，虽然面临一些挑战，但凭借良好的产品性能和服务依然具备明显的竞争力，其中部分零部件企业优势显著。综合市场、技术和海外市场开拓，我们提议关注桩基、海缆、升降梯和轴承等环节。

  有媒体报道称，近日从接近供应链的人士处获悉，锂电池创新材料复合集流体或将应用于本季度上市的赛力斯问界 M9 车型。这是继今年 4 月，宁德时代300750) 麒麟电池全球量产首发车型极氪 009 使用了复合集流体后，复合集流体在国内 上车 的又一案例，进一步说明该材料在国内新能源汽车行业已开启实际应用。业内认为，复合集流体未来有望大规模替代传统电池集流体，未来市场发展的潜力良好，锂电池厂商对复合集流体应用也表现积极，预计未来将陆续有 上车 消息传出。据悉，复合集流体的生产端近期送样、扩产消息频传，多家 A 股公司也涉足这样一种材料。比如，璞泰来603659) 近期公告与宁德时代的复合铜箔合作协议，公司正在给后者送样，预计 2024 年形成订单。

  金选点评：复合集流体有望实现对传统集流体的部分替代，市场空间广阔。此前，中信建投601066) 研报称，2023 年产业趋势由逐步明朗到显著加速，设备商、新型铜箔厂、电池厂及最终用户纷纷加快布局 ; 同时技术不断突破，推动复合集流体向量产迈进，2023 年有望成为量产元年，预计 2023-2025 年复合集流体设备年均有近 90 亿元市场空间。问界 M7 销售火爆持续超预期，复合集流体 上车 M9 或助攻其关注度进一步提升。

  日产汽车宣布，将在 2023 日本移动出行展 ( Japan Mobility Show、原东京汽车展 ) 上展示采用全固态电池的纯电动汽车。与传统的锂电池相比，全固态电池具有续航能力长、充电时间短的优点。日产计划在 2028 年度之前推出搭载全固态电池的纯电动汽车。

  金选点评：固态电池作为一种新型电池技术 , 与传统的液体电池相比具有非常明显的安全性优势，也因此被誉为未来动力电池发展的方向。其实近年来，包括车企，动力电池产业链企业都在纷纷布局。不过日产 2028 年推出的时间与其他车企相比较晚，宝马此前称将打造全固态电池中试生产线 年推出首辆原型车；丰田宣布将于 2027 年推出搭载全固态电池的电动汽车。根据 EVTank 的预测，至 2030 年全球固态电池渗透率有望达到 10%，需求达到 276.8GWh。2023-2030 年，全球固态电池需求量开始上涨的 CAGR 为 63.7%。另据，华泰证券601688) 预计 2030 年全球固态电池市场空间将超 3000 亿元。

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